Le commerce électronique mondial atteint 26 700 milliards de dollars, le COVID-19 stimule les ventes en ligne

La pandémie a cependant un impact contrasté selon les secteurs où opèrent les sociétés de commerce électronique, comme dans les services de voyages et de voiture avec chauffeur.

L’essor spectaculaire du commerce électronique dans le contexte des restrictions de mouvement causées par la COVID-19 a fait passer la part des ventes au détail en ligne de 16 % à 19 % du total des ventes au détail en 2020, selon les estimations d’un nouveau rapport de la CNUCED publié le 3 mai.

La CNUCED a publié ce rapport lors d’une réunion intergouvernementale de deux jours portant sur la mesure du commerce électronique et de l’économie numérique.

Selon le rapport, les ventes au détail en ligne ont nettement progressé dans plusieurs pays, la République de Corée affichant la part la plus élevée avec 25,9 % en 2020, contre 20,8 % l’année précédente (tableau 1).

Parallèlement, les ventes mondiales de commerce électronique ont bondi à 26 700 milliards de dollars à l’échelle mondiale en 2019, soit une hausse de 4 % par rapport à 2018, selon les dernières estimations disponibles.

Ce chiffre comprend les ventes d’entreprise à entreprise (B2B) et d’entreprise à consommateur (B2C), et équivaut à 30 % du produit intérieur brut (PIB) mondial cette année-là.

« Ces statistiques montrent l’importance croissante des activités en ligne. Elles soulignent également la nécessité pour les pays, en particulier pour les pays en développement, de disposer de telles informations alors qu’ils reconstruisent leurs économies à la suite de la pandémie de COVID-19 », a déclaré Shamika Sirimanne, directrice de la technologie et de la logistique à la CNUCED.

 

Table 1: Ventes au détail en ligne, sélection de pays – 2018-2020

Économie
Ventes au détail en ligne

(milliars de $)
Ventes au détail

(milliards de $)
La part des ventes au détail en ligne

(% des ventes au détail)

2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020

Australie
13,5
14,4
22,9
239
229
242
5,6
6,3
9,4

Canada
13,9
16,5
28,1
467
462
452
3,0
3,6
6,2

Chine
1 060,4
1 233,6
1 414,3
5 755
5 957
5 681
18,4
20,7
24,9

Corée (Rep.)
76,8
84,3
104,4
423
406
403
18,2
20,8
25,9

Singapour
1,6
1,9
3,2
34
32
27
4,7
5,9
11,7

Royaume-Uni
84,0
89,0
130,6
565
564
560
14,9
15,8
23,3

Étas-Unis
519,6
598,0
791,7
5 269
5 452
5 638
9,9
11,0
14,0

Économies ci-dessus
1 770
2 038
2 495
12 752
13 102
13 003
14
16
19

Source : CNUCED, basée sur les offices nationaux de statistiques.

 

Des résultats mitigés selon les entreprises

Selon le rapport de la CNUCED, la pandémie de COVID-19 a également entraîné des résultats contrastés pour les principales entreprises de commerce électronique B2C.

Les données relatives aux 13 principales entreprises de commerce électronique, dont 11 sont originaires de Chine et des États-Unis, révèlent un renversement notable de la situation pour les plateformes offrant des services de voyages et de voiture avec chauffeur (tableau 2).

Toutes ont connu une forte baisse de la valeur brute des marchandises (VBM) et une chute correspondante de leur classement.

Par exemple, Expedia est passé de la 5e place en 2019 à la 11e en 2020, Booking Holdings de la 6e à la 12e et Airbnb, qui a été introduit en bourse en 2020, de la 11e à la 13e place.

Malgré la réduction de la VGM des sociétés de services, la VGM totale des 13 premières sociétés de commerce électronique B2C a augmenté de 20,5 % en 2020, soit plus qu’en 2019 (17,9 %). Les gains ont été particulièrement importants pour Shopify (+ 95,6 %) et Walmart (72,4 %). Dans l’ensemble, la VGM B2C des 13 premières entreprises s’est élevée à 2 900 milliards de dollars en 2020.

 

Table 2: Classement des premières entreprises B2C par GMV, 2020

Classement par VBM
Entreprise
Siège social
Industrie
VBM

(milliars de $)
Variation de la VBM

(%)

2020
2019
2018
2019
2020
2018-19
2019-20

1
1
Alibaba
Chine
Commerce électronique
866
954
 1 145
10,2
20,1

2
2
Amazon
États-Unis
Commerce électronique
344
417
575
21,0
38,0

3
3
JD.com
Chine
Commerce électronique
253
302
379
19,1
25,4

4
4
Pinduoduo
Chine
Commerce électronique
71
146
242
104,4
65,9

5
9
Shopify
Canada
Médias et services Internet
41
61
120
48,7
95,6

6
7
eBay
États-Unis
Commerce électronique
90
86
100
-4,8
17,0

7
10
Meituan
Chine
Commerce électronique
43
57
71
33,0
24,6

8
12
Walmart
États-Unis
Biens de consommation
25
37
64
47,0
72,4

9
8
Uber
États-Unis
Médias et services Internet
50
65
58
30,5
-10,9

10
13
Rakuten
Japon
Commerce électronique
30
34
42
13,6
24,2

11
5
Expedia
États-Unis
Médias et services Internet
100
108
37
8,2
-65,9

12
6
Booking Holdings
États-Unis
Médias et services Internet
93
96
35
4,0
-63,3

13
11
Airbnb
États-Unis
Médias et services Internet
29
38
24
29,3
-37,1

Entreprises ci-dessus

2 035
2 399
2 890
17,9
20,5

Source : CNUCED, basée sur les rapports de sociétés
Note: L’exercise comptable d’Alibaba débute le 1er avril, celui de Walmart le 1er février. Les chiffres en italique sont des estimations. VBM = Valeur brute des marchandises (ainsi que Booking Value)..

 

Les ventes interentreprises dominent le commerce électronique

Le rapport estime la valeur du commerce électronique interentreprises mondial en 2019 à 21 800 milliards de dollars, ce qui représente 82 % de l’ensemble du commerce électronique, comprenant à la fois les ventes via des plateformes de marché en ligne et les transactions par échange de données informatisées (EDI).

Les États-Unis ont continué à dominer le marché global du commerce électronique, devant le Japon et la Chine (tableau 3).

Les ventes de commerce électronique B2C ont été estimées à 4 900 milliards de dollars en 2019, soit une hausse de 11 % par rapport à 2018. Les trois premiers pays pour les ventes de commerce électronique B2C sont toujours la Chine, les États-Unis et le Royaume-Uni.

Le commerce électronique B2C transfrontalier s’est élevé à quelque 440 milliards de dollars en 2019, soit une augmentation de 9 % par rapport à 2018. Le rapport de la CNUCED note également que la part des acheteurs en ligne effectuant des achats transfrontaliers est passée de 20 % en 2017 à 25 % en 2019.

 

Source : CNUCED, basée sur des sources nationales. Note : Les chiffres en italiques sont des estimations de la CNUCED.

Classement
Économie
Ventes totales de commerce électronique

(milliards de $)
Part des ventes totales du commerce électronique dans le PIB (%)
Ventes de commerce électronique interentreprises

(milliards de $)
Part des ventes de commerce électronique interentreprises dans le commerce électronique total (%)
Ventes de commerce électronique B2C

(milliards de $)

1
États-Unis
9 580
45
  8 319
87
  1 261

2
Japon
3 416
67
  3 238
95
     178

3
Chine
2 604
18
  1 065
41
  1 539

4
Corée (Rep.)
1 302
79
  1 187
91
     115

5
Royaume-Unis
    885
31
     633
72
     251

6
France
    785
29
     669
85
     116

7
Allemagne
    524
14
     413
79
     111

8
Italie
    431
22
     396
92
       35

9
Australie
    347
25
     325
94
       21

10
Espagne
    344
25
     280
81
       64

10 ci-dessus
20 218
36
16 526
82
  3 691

Monde
26 673
30
21 803

  4 870

Source : CNUCED, basée sur des sources nationales.
Note : Les chiffres en italiques sont des estimations de la CNUCED.

 

Mauvais résultats en matière d’inclusion numérique pour les entreprises de commerce électronique

Malgré les revenus considérables des entreprises de commerce électronique, un indice publié par la World Benchmarking Alliance en décembre dernier leur a attribué une mauvaise note en matière d’inclusion numérique.

L’indice a classé 100 entreprises numériques, dont 14 entreprises de commerce électronique, en fonction de leur contribution à l’accès aux technologies numériques, au développement des compétences numériques, au renforcement de la confiance et à la promotion de l’innovation.

Les entreprises de commerce électronique ont obtenu des résultats inférieurs à ceux des entreprises d’autres secteurs numériques tels que le matériel informatique ou les services de télécommunication.

Par exemple, l’entreprise de commerce électronique la mieux classée est eBay, à la 49e place. Dans l’ensemble, les entreprises de commerce électronique ont obtenu un score de seulement 20 sur un total possible de 100.

Selon le rapport de la CNUCED, l’un des principaux facteurs de cette mauvaise performance réside dans le fait que ces entreprises ont été pour la plupart fondées au cours des deux dernières décennies seulement, et sont donc relativement jeunes.

« Ces entreprises se sont davantage concentrées sur les actionnaires plutôt que de s’engager auprès d’un large groupe de partenaires et de compiler des données sur leurs performances environnementales, sociales et de gouvernance », indique le rapport.

Il existe néanmoins quelques points positifs. Par exemple, plusieurs sociétés de commerce électronique proposent des formations gratuites aux entrepreneurs sur la manière de vendre en ligne, y compris, dans certains cas, en ciblant spécifiquement les groupes vulnérables tels que les personnes handicapées ou les minorités ethniques.